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什么是理财规划师?  
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什么是理财规划师?


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游客
回答于:2012/12/10 15:40:00

理财规划师:

理财规划(Financial Planning),顾名思义,是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性  chfp徽章
的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。



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