企业并购重组：1+1＞2的资本放大器 

【举办单位】北京曼顿培训网 www.mdpxb.com   

【咨询电话】4006820825   010-56133998  13810210257

【培训日期】2024年4月20-21日、2024年9月21-22日

【培训地点】广州

【培训对象】

1.董事长、总裁、总经理、副总经理等公司管理层

2.财务总监/经理、投资总监/经理及相关部门人员

【课程背景】

让企业实现1+1＞2的资本实操流程

无论大型集团公司还是中小企业，战略股权投资与并购是公司业务发展的常规投资模式。对于收购方与目标企业来说，参股并购能让双方通过业务经营层面的合作互补，强化双方业务经营模式及核心竞争力，从而获得1+1>2的可持续协同收益。然而在商业现实中，90%的并购都以失败告终，且普遍出现以下的问题：

目标盈利恶化：导致参股方收益/控股方并表利润下降，引发商誉减值以及公司市值暴跌

财务风险剧增：投资方长期填补目标亏损，资金链、偿债能力迅速恶化

接盘不良亏损：投前决策投后管控能力弱，成为投资方财务负担

经营合作失败：双方团队在经营与文化上产生剧烈摩擦与冲突

混淆财投战投：投前调研不足，投后失控或业绩造假

为了帮助企业更好的解决以上的问题，我们特邀你参加程海晋老师的精彩课程。本课程全景式地阐述战投并购如何帮助收购方与目标企业，实现强化经营合作及可持续盈利(不是以交易完成/增值套现退出为目的)的战略目标，以及项目投前投后的全流程管理。

【目标和收益】

企业收益：

1.掌握最新资本市场动态，把握企业发展战略与并购策略的制定

2.掌握并购整合的流程及每个环节的重大风险防范措施

3.掌握各种并购重组的估值方法及策略选择

4.学会组合与管理并购团队，解决文化影响

5.借鉴国内外并购重组案例，学会对赌协议与反收购手法

【课程特色】

1、全方位、全流程阐述战略股权投资

基于公司业务经营发展、可持续盈利的强化需要，打通了宏观环境到微观项目管控、从投前评估决策到投后管控，还原一套完整的战略投资流程。

贯通企业管理和资本运作

2、左右经营，右手资本，更好做知识迁移与转换。70%呈现企业综合管理，如：宏观趋势分析、业务战略经营变更、人财法、公司治理、文化融合等内容。30%呈现企业资本运作，如：交易设计、流程管理、估值、风控、项目协议等。

3、紧密结合实际的互动式授课

大量实战案例分析，总结经验和优化建议，课上随时自由提问、挑战、交流看法。

【课程大纲】

模块一：并购框架

1.战略股权投资与财务投资差异

2.并购项目基本的管理框架

3.宏观风险、项目特性风险、项目管理风险的阐述

4.中企经验教训总结

模块二：项目风控

1.内外团队分工与组合

2.交易方案的几种选择

3.混改/接盘不良/招商合资项目及国有资产流失的风险防范

模块三：并购流程

1.并购项目管理的八大环节

2.阐述目标拓展、尽职调查、法务条款、投后整合等具体内容与决策

3.中外并购管理的具体差异

模块四：估值与文化风控

1.估值常见方法以及中外运用差别

2.历史数据与经营模式的确认

3.未来业绩及协同现金流的量化预测

4.文化因素的巨大危害及注意事项

【讲师介绍】

   程海晋老师,曼顿培训网(www.mdpxb.com)资深讲师。

前通用电气、霍尼韦尔中国区高管

美国康奈尔大学工商管理硕士，美国注册会计师

通用电气（GE）业务发展与并购部中国区总监

霍尼韦尔（Honeywell）业务拓展与并购部亚太区总监

法国巴黎银行（BNP Paribas）投资银行部亚太区高级经理

中银香港（BOCHK）稽核部高级主任

美国辉瑞/法玛西亚制药（Pharmacia）全球研发/全球内审及咨询总部高级经理

二十多年在中、美、日、欧、香港、拉美等地工作学习经历，曾在世界百强企业担任并购与业务发展总监，负责并购、分拆、合资项目。现为中外企业和投资机构在并购、投融资、战略重组、财务管控等领域担任咨询顾问，并参与国内公司股权投资、收购及业务重组和投后管理。

【费用及报名】

1、费用：培训费7800元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。

2、报名咨询：4006820825  010-56133998  56028090  13810210257   鲍老师

3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函

4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程

5、详细资料请访问北京曼顿培训网：www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)