企业IPO上市操作全攻略

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【课程大纲】

第一章：“挂牌&上市”到底是什么？

（本章目标：把握方向，看清本质）

模块1：读懂资本市场、不做资本小白！

■我国多层次资本市场的构成是什么样的？

■主板、中小板、创业板、新三板如何定位？

■额度制、通道制、核准制及注册制区别在哪？

■IPO、首发、挂牌、定增融资 真实内含是什么？

■纳斯达克及香港上市火热到回归A股是为什么？

■天使、PE/VC、公募基金、并购基金 如何选择？

模块2：IPO上市加速、紧跟资本时代步伐！

■还不是股份公司，是不是还要等3年才能上市？

■3年利润3000万上主板、2年1000万上创业板？

■哪些行业影响上市？创业板只有高科技才能上？

■IPO排队700+，每月上会30+，现在启动等多久？

■证监会最新的上市扶贫政策对企业有什么利好？

■为什么新股上市都是多个涨停，发行价格如何定？

模块3：新三板扩容3年、市场机会全解读！

■新三板挂牌能融资吗？交易活不活跃？

■挂牌到底要多少成本？听说中介费用涨了！

■主办券商内部审核的标准有没提高？

■10000家挂牌企业8成僵尸股？去或留？

■创新层有什么好处？两大条件深度解读！

■做市适合什么企业？多少个做市商合适？

■竞价交易真的要来？投资者门槛会否降低？

第二章：“上市审核”有哪些坑？

（本章目标：规避风险，解决问题）

模块4：财务问题、你把握准了吗？

■内外账如何整合顺利过渡为申报材料？

■具体数字标准告诉您何为持续经营能力？

■怎么才能做到“适度财务信息披露”？

■资金占用问题对于挂牌影响大不大？

■使用过去年度的财务数据一定需要补税？

■股本对挂牌影响几何？是否越大越好？

模块5：法律问题、你陷进去了吗？

■每个员工都要买社保？补缴以什么标准合适？

■如何界定同业竞争？允许多大关联交易比重？

■股权比例高度集中好不好？股权激励要做吗？

■资质专利所有权不在公司的问题如何处理？

■引进风险投资时能否签订对赌条款？

■需要哪个层面的管理部门出具环保证明？

模块6：券商安排、你理解的了吗？

■老板旗下多块业务、如何选择上市主体？

■商业模式如何优化才符合资本市场青睐？

■募投项目与募投分析报告怎么撰写才好？

■股改及申报时间计划、内部外如何配合？

■初审后反馈意见过100条，企业如何应对？

■发审会怎么准备、才能更好回答委员问题？

■网上网下路演、机构询价，发行价怎样定？

第三章：“上市筹划”怎么开展？

（本章目标：提升价值，运筹帷幄）

模块7：启动上市、企业务必关注以下问题！

■判断清楚自身企业的上市成本与风险。

■测算出未来几年的业务收入与盈利水平。

■选择有实力有经验并重视您的中介机构。

■低成本培养内部资本人才（董秘和财务）。

■上市前善用股权激励计划提升企业价值。

■当地政府对上市的政策支持与资金补贴。

模块8：私募融资、企业上市的助推器！

■私募投资人很多，哪些才是适合你的？

■私募投资机构重点关注企业的哪些方面？

■企业估值常用什么方式？多少倍PE合适？

■融资谈判注意什么？投资条款有哪些陷阱？

■引入私募后给企业管理决策带来哪些影响？

■如何利用好私募机构带来的业务与资源。

模块9：特别策划、专家一对一咨询！

■1周前：指导学员准备相关资料前来参课

■3晚上：安排专家团单独私密交流

■60分钟：深入了解业务模式、财务状况

■回答学员关心的核心问题、指导解决方法

■10年辅导上市经验、给出上市规划建议

■免费复训：持续跟踪客户，解答实时问题

■资源对接：满足不同层面的资本需求

【费用及报名】

1、费用：培训费6900元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。

2、报名咨询：4006820825  010-56133998  56028090  13810210257   鲍老师

3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函

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