高级理财规划师培训班招生火热进行中
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经过中华人民共和国人力资源和社会保障部、金融监管机构以及其他相关管理部门、众多学者专家的积极努力与促进,高级理财规划师(国家职业资格一级)认证试点工作于2009年11月正式开展。
一、报考对象:
1、银行、保险、证券、基金、投资等金融领域从业人员;
2、提供理财咨询服务的专业人员;
3、会计师、税务师、律师、房地产投资顾问;
4、其他从事金融相关行业的从业人员;
5、相关专业在校大学生;
6、对理财规划有兴趣,愿成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员;
二、申报条件:(具备其一条件即可)
1. 连续从事本职业工作19年以上
2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书
三、培训目标:
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置,帮助客户达到财务安全与财务自由。根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划;掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;掌握我国的税收制度,根据客户的基本资料进行税收筹划;根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;根据客户财产分配原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。