• 课程说明：
理财规划师（Certified Financial Planner，CFP），又译为金融策划师，是一种权威理财规划职称，是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
• 培训内容：
入门篇：个人理财规划概述、个人理财规划师管理
每次专题讲座后，根据学员需要，留部分时间供学员与老师交流和研讨，并由老师解答和分析学员在实际工作中遇到的具体疑难问题。
基础篇：投资理财的基本理念、投资理财的目标与原则、个人财产的计量与报告
工具篇：储蓄投资与个人消费信贷、股票与债券投资、基金与信托投资、金融衍生工具投资、外汇投资、实物投资、收藏投资、教育投资、保险计划、纳税筹划、社会保障计划、遗产管理
实践篇：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解、客户基本状况分析、策划方案的制定与撰写、策划方案的执行与监控、我国有关个人投资理财的法律法规选编
• 鉴定方式：
理论知识考试：08：30—10：00 职业道德 题型为选择题 25题 答题卡
专业知识 题型为单选题、多选题、判断题 100题
专业能力考核：10：30—12：30 专业能力 题型为选择题 100题 答题卡
14：00—15：30 综合评审 案例分析 纸笔作答
• 申报条件：
1）具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2）取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
3）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
• 授课和指导专家：
由参加《理财规划师国家职业资格认证》考试大纲及教材编写的北京工商大学、中央财经大学、北京大学等著名院校的专家、教授亲自授课；并邀请财政部、银监会、保监会、证监会、社科院等知名专家、业界精英举办金融市场热点问题专题讲座，介绍国内外最新研究成果及动态。
• 资格认证：
经正规培训达到规定学时数，参加国家统一考试成绩合格者将获得劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，国家承认，全国范围通用。
• 培训特色：
课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合。每次课程结束后，根据学员需要，预留部分时间供学员与老师进行交流与研讨，并由老师解答和分析学员在实际工作中遇到的具体疑难问题。
